Po traumatických událostech ve Wildbergerově nemocnici doufá Caroline Walkerová, že dál už se svou sestrou Annou budou moct vést normální, poklidný život. Neuplyne ale ani několik měsíců, než Annu začnou pronásledovat temné vize plné násilí a smrti, nutící ji k tvorbě znepokojivých kreseb, rychle se proměňujících v děsivou realitu.
Caroline, zoufale se snažící zbavit Annu jejího trápení, se proto společně s ní vydává hluboko do hor jižního Chile, na tajemnou kliniku sídlící v odlehlém městečku Villa Hess. Za srdečnými úsměvy zdejšího přívětivého personálu se ale skrývá hrozivá pravda a sestry se brzy ocitnou v centru dočista nové noční můry...